乌桓山之东，箕子朝鲜之北，其地域以语言区分大概分西边草原上的鲜卑人，中间平原间的秽貊人，东边山地中的挹娄人。秽貊人又分北支索离国与南支夫余国。
从最东边挹娄人说起，白山（长白山）黑水（黑龙江）以东至大海间生活的是挹娄人，所处多山地，如今挹娄人尚处于石器部落时代，以渔猎为生，此时人口稀少。古籍记载挹娄在夫余东与东北部，滨大海，南至朝鲜（高句丽还未建国），其土地多山险。言语不与夫余同。有五谷、牛、马、麻布。人多勇力。无大君长，邑落各有大人。
处山林之间，常穴居，大家深九梯，以多为好。土气甚寒，更剧于夫余。其俗好养猪，食其肉，衣其皮。冬以猪膏涂身，厚数分，以御风寒。夏则裸袒，以尺布隐其前后，以蔽形体。
其弓长四尺，力如弩，矢用楛，长尺八寸，青石为镞。善射，射人皆入目。矢施毒，人中皆死。出赤玉，好貂，以此为贡，臣属夫余，其人众虽少，所在山险，邻国人畏其弓矢。其国便乘船寇盗，邻国患之。
挹娄人的西边于难水（嫩江西段+松花江北段）与粟末水（松花江南段）间有大平原，这里世代生存着秽貊人。此时，难水与粟末水交汇处有大泽（湖）名施掩泽，方圆数千里，将秽貊人分为两支，北支为索离国，南支为夫余国。
夫余立国时，有篇神话传说：初，索离王出行，其待婢于索离王出行后有身孕，王还，欲杀之。侍婢曰：“前见天上有气，大如鸡子，来降我，因以有身孕。”
索离王囚侍婢，后遂生男。王令置男童于豕（猪）牢，豕以口气嘘之，不死。复徙男童于马栏，马亦如之。
索离王以为神，乃听其母收养，名曰东明。东明长而善射，王忌其勇猛，复欲杀之。东明奔走，南至施掩泽，以弓击水，鱼鳖皆聚浮水上，东明乘之得渡，因至夫余而王之焉。
索离国与夫余国之域，皆为平原，一望无际，土宜五谷。出名马、赤玉、貂皮，东珠。秽貊人务稼穑，畜豕羊犬马，以畜谷为食，畜皮为衣，以圆形木栅为城，有宫室、仓库、牢狱。其人粗大强勇而谨厚，不为抄寇。以弓矢刀矛为兵。以六畜名官，有马加、牛加、狗加，其邑落皆主属诸加，食饮用陶铜器皿。以腊月祭天，大会连日，饮食歌舞，名曰“迎鼓”。
是时断刑狱，解囚徒。有军事亦祭天，杀牛，以牛蹄占其吉凶。行人无昼夜，好歌吟，音声不绝。其俗用刑严急，被诛者皆没其家人为奴婢。盗一责十二。男**，皆杀之，尤治恶妒妇，既杀，复尸于山上。兄死妻嫂。死则有椁无棺。杀人殉葬，多者以百数，其王葬用玉匣。
索离国与夫余国皆有秽貊民八万余户，其国众四十余万。夫余国西临乌桓鲜卑人，东制挹娄人，东南部与箕子朝鲜接壤，西南部依靠辽东长城。
最西侧草原上的鲜卑人游牧于难水（松花江）以西鲜卑山（大兴安岭）周围，鲜卑人东接秽貊人，西向匈奴称臣纳贡，南面与乌桓相交。
鲜卑东胡之余种，别保鲜卑山，因号焉。善骑射，逐水草放牧而居，以穹庐为宅。食肉饮酪，以毛毳为衣。贵少贱老。
常推募勇健能理决斗讼相侵犯者为大人，邑落各有小帅，不世继也。数百千落自为一部，大人有所召呼，刻木为信，邑落传行，无文字，而部众莫敢违犯。
俗识鸟兽孕乳，时以四节，地宜青穄、东墙，东墙似蓬草，实如葵子，至十月熟，作白酒。大人能作弓矢鞍勒，以狼牙石矢为箭，铜金为刀铤。
敛尸有棺，始死则哭，葬则歌舞相送。肥养犬，以采绳婴牵，并取亡者所乘马、衣物、生时服饰，皆烧以送之。特属累犬，使护死者神灵归乎赤山。
常以季春大会，作乐于水畔，嫁女娶妇，髡头饮宴。其兽异于中国者，野马、羱羊、端牛。以端牛角为弓。又有貂、豽、鼲子，皮毛柔蠕，故天下以为名裘。
自其先为匈奴所破之后，人众孤弱，为匈奴臣服，常岁输牛马羊，过时不具，则虏其妻子。不与他国争衡，未有名通于华夏。
乌桓山口大捷，项羽于乌桓山脚下设置了乌乐军万户，以宗亲项可为乌乐将军，不设副将，授以战车八百乘，以乌乐军扼守乌桓山东西通道。
项羽下令分兵诸军向南、北、东方向分略草原，项羽本部则待在乌桓山口休整，一为等待后继北庭军的到来，二是为了修理受损的战车，治疗受伤的士卒。
有夏元年八月初，北庭将军陈劭才率北庭军赶着数十万牛羊姗姗来迟，项羽中军与北庭军会合之后，晋军再度启程，沿着饶乐水缓缓向东扫荡辽河流域草原。
项羽将北庭军妇孺归置于中军，令陈劭率北庭军车骑与亲卫两军一起出击扫荡乌桓部落。
项羽押着辎重妇孺，赶着数十万牛羊行军，晋国中军大纛的移动速度确实缓慢，每日至多可前进十五里地。
项羽中军每日以十五里的速度沿着饶乐水渐渐东行，时不时有晋军车骑押着乌桓人妇孺牲畜前来上缴俘获，登记造册。先前项羽与分遣诸军有约：妇孺牲畜全数上缴，其余财货皆自取之，不听而有匿者，军法从事，诸军将士欣然应诺。
有夏元年九月初，晋王项羽率众十多万，到达饶乐水（西拉木伦河）、乌侯秦水（老哈河）和西辽水三川水道交汇之地，项羽在此地设置通辽军万户，以裨将黄立为通辽将军，不设副将，授予战车八百乘。
有夏元年十月初，又经过了一个月的缓慢行军，项羽中军终于来到了辽水的东西尽头，在这里西辽水急转南下，又分出一条支脉向北蜿蜒而上称为北辽水。
项羽从战车上站起身来，眺望前方，见着西辽水的对岸有大军驻守而不能过，于是遣使过河询问缘由。
使者回禀，辽水东方的扶余王东明率军八万驻守于辽河东岸宣示主权。项羽寻思着此行收获颇丰，需要时间消化一番，于是不打算与夫余王东明开战。
项羽遂于北辽水与西辽水交汇之地，设立双辽军万户，以郭茂为双辽将军，授战车三千乘，不设副将，以此防备夫余人。（北地苦寒，地广人稀，其余将军皆不愿留下，郭茂毛遂自荐，遂应允）
大军转头沿西辽水向南，又走了二十天，终于看到了秦始皇修建的长城要塞，辽东公臧荼出塞十多里相迎。
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