众将接着又劝刘璋下令，命各处大将紧守各处关隘，以防玄德兵变。刘璋初时不同意，后来因为众人苦苦相劝，最后，实在拗不过手下众将，便令白水都督杨怀、高二人，把守涪水关。刘璋自已回成都。刘备到葭萌关后，严禁军士，广施恩惠，民心很快归附。
且说宋师道派秦琼秦叔宝、于禁统领兵马十万镇守江东。赵云、黄忠、文聘统兵十万镇守荆州。史安善和张允统领四万水师驻扎江东，启铭心统领四万水师驻守荆州后。
自己则和张宁、叶雪、叶霜、孙尚香、诸葛亮、裴行俨、太史慈、许褚、王威、徐晃、马超、张绣、张郃、庞德、马岱、高顺、高览、廖化、臧霸、成廉、郝萌、蒯越、张昭、步骘、朱桓、陆绩等人班师回洛阳。
众人刚刚到达江北，情报司送来急报，投靠山阳太守袁遗的袁绍与袁术二人俱皆病死。于是宋师道派裴行俨为主将，张郃为副将，诸葛亮为军师，率领高顺、太史慈、马岱、成廉、郝萌等将领兵十万，兵发山阳。宋师道自己率领其余众人继续返回京师洛阳。
裴行俨的大军抵达山阳，展开投石机一阵猛轰，高顺、太史慈领兵率先登上山阳城头，打开城门，裴行俨、张郃率领大军一拥而入攻进山阳，袁氏一族皆没于此役，至此除汉中张鲁、益州刘璋，葭萌关刘备，大汉的其余各地皆并入大宋。
冬去春来，大宋各地欣欣向荣，国泰民安。这一日，军机大臣李靖向宋师道进言：“陛下，如今只有汉中张鲁，益州刘璋，葭萌关刘备等癣疥之疾，我们现在可发两路大军，一取汉中，一取益州，一战而定乾坤。”
宋师道深以为然，于是宋师道令李靖为元帅，率领裴行俨、马超、庞德、太史慈、高顺、臧霸、成廉、郝萌等将统兵十五万攻打汉中。
令秦琼为元帅，诸葛亮为军师，率领赵云、黄忠、许褚、张郃、高览、张绣、马岱、陆绩、马忠、周鲂、宋果、龚都等将统兵二十万进兵益州。
就在整个大宋整顿兵马，调集粮草准备分别向汉中和益州同时发动进攻时。身在葭萌关的刘备得到细作的禀报，获知此消息大惊，急忙找来庞统商议对策。
庞统道：“主公，事急矣，我们应趁大宋的兵马还没有到来时，夺取益州，然后再以益州之地利抵抗宋军的进攻，否则，益州不保，主公也再无容身之地。现在，主公可驰书去刘璋处，向刘璋说明宋军不久就要进攻益州，主公请缨镇守阳平关以拒宋军，奈何兵少粮缺。望看在同宗之谊，速发精兵三、四万，粮十万斛相助。请勿有误。若得军马钱粮，我们趁进军阳平关时，偷袭成都，则大事定矣。”刘备从之，遣人往成都。
来到关前，杨怀、高沛闻知此事，遂叫高沛守关，杨怀同使者入成都，见刘璋呈上书信。刘璋看毕，问杨怀为何也一起前来。
杨怀道：“专为此书而来。刘备自从入川以来，广布恩德，以收民心，其意甚是不善。今求军马钱粮，切不可与。如若相助，是把薪助火。”
刘璋道：“吾与玄德有兄弟之情，岂可不助？况且他也是为了镇守阳平关，以拒宋军。”
这时又一人出班道：“主公，刘备乃当世之枭雄，久留他在蜀中，是纵虎入室矣。如果今日助他以军马钱粮，何异与虎添翼？”
众视其人，乃零陵烝阳人，姓刘名巴，字子初。刘璋闻刘巴之言，犹豫未决。黄权又复苦谏。刘璋最后终于被众人劝动，于是调拨老弱军四千，米一万斛，发书遣使报与刘备，让刘备即日起兵，兵发阳平关。同时令杨怀、高沛紧守关隘。
刘璋的使者到葭萌关见刘备，呈上刘璋的回书。刘备见书后大怒道：“我刘玄德为你刘璋御敌，费力劳心。你如今却积财吝赏，怎能让士卒效命？”遂扯毁回书，大骂而起。使者逃回成都。
庞统道：“主公只以仁义为重，今日毁书发怒，前情尽去矣。”
刘备道：“士元，事到如今，该如何是好？”
庞统胸有成竹，微微一笑：“主公，我有三条计策，请主公自择而行。”
刘备精神一振：“士元，快快道来，哪三条计？”
庞统道：“明公，我们可立既挑选精兵，昼夜兼道偷袭成都，此为上计。杨怀、高沛乃蜀中名将，各仗强兵拒守关隘；今主公佯去阳平关为名，二将闻知，必来相送，在他们送行的时候，擒而杀之，夺了关隘，先取涪城，然后挥军直指成都，此中计。进兵阳平关，徐徐图之，此为下计。若是沉吟不去，将至大困，不可救矣。”
刘备道：“军师上计太仓促了，下计又太缓，中计不迟不疾，可以行之。”于是发书给刘璋，只说自己这就起兵，兵发阳平关，以拒宋军。
书至成都，张松听得说刘玄德欲去阳平关，心中大急，乃修书一封，欲派人送与刘备，却值其兄广汉太守张肃到，张松急忙把书信藏于袖中，陪着张肃说话。
张肃见其弟张松精神恍惚，心中疑惑不解。张松取酒与张肃共饮。献酬之间，书信掉落于地，被张肃的侍从拾得。席散后，侍从把书信呈给张肃。张肃将书信打开观看。
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