悟空身化万千，将四大天王，李靖与哪吒追击至对方营寨之下，见对方避而不战，遂摇身收了毫毛，往洞府而来。
方到洞府上空，这才发现，天兵天将早已退去。花果山上众妖兵也不见了踪影。
悟空又飞至水帘洞前一看，有两大灵猴与四健将，护着花果山一众妖猴，正在那里往山外观望。
悟空上前询问战况如何。那被悟空任命为元帅的赤尻马猴上前回道：“这番与天庭一战，七十二洞妖王与独角鬼王等尽被众神捉去。我与通臂师兄，拼死驱走天兵天将，护着我花果山弟子，这才保的无虞。”
悟空一听这话，却是一笑：“师兄，如此无事。我已得胜回来。明日若天庭再出兵来战，若请来高人助阵。我也烧香传信，请我那七位结拜兄弟，前来助阵。想来过上一段时间，我家老师便会让众师兄师姐前来相助，到时战败天庭，便如探囊取物一般！”
花果山众妖猴一听悟空这话，当即又是欣喜起来。
谁人不知火云岛中弟子各个都是大神通者。那首徒赵公明，已经是大罗金仙，那三宵娘娘，也是有混沌钟等灵宝，还有如孔宣、陆压等强人，不知多少。要是他们前来一人，怕是天庭都无法抵挡！更何况来好几个？！
却说悟空等人，在花果山中定计，毫不将天庭放在心上。这边四大天王与李靖父子收兵回营，则极是丧气，还在为方才被悟空一人战败而沮丧。
李靖正在愁眉，下场如何继续战斗，却听着各将陆续进账来报战功。
陆续进来的天将，有说拿住虎豹的，有说拿住狮象的，有说拿住狼虫狐骆的。虽然不曾捉着一个猴精，但也是擒拿了十万左右妖兵，却是将花果山那些旁系妖兵势力，给铲除了个干净
李靖几人听罢这战果，愁绪一去，当即欣喜，赏劳了有功之将，又吩咐天兵天将，守好天罗地网之阵，便向天庭传信，要求增添援兵。
灵霄殿上，玉帝得到李靖奏报，听说初战得胜，心中大喜，又听要求增派兵力，不禁疑惑起来。
既然初战获得大胜，为何却反而要求增兵？
玉帝细眼一扫请功表上，一长串妖兵名单，却发现竟然没有一个猴兵，不由震怒，看着殿上众仙道：“如此也算大胜？”
众仙不知玉帝为何发怒，一旁王母看过请功表，亲自向众仙解说了一番。众仙明白过来，顿时也都皱眉不语起来。
灵霄殿上，一众仙家正沉默之时，便听的当值天兵上殿报道：“南海落伽山观世音菩萨，有事请见。”
玉帝一听大喜，正愁无处去请救兵，救兵便来了。当即宣道：“请菩萨上殿。”
过不片刻，便见一身白衣，右手捏布施印，左手端玉净瓶杨柳枝，法相高洁，相貌端庄的观世音菩萨走入殿来。
众仙一见菩萨上殿，其中已有四大天师、赤脚大仙等众，上前来迎着菩萨，将玉帝与众仙烦恼细说给了菩萨。
这菩萨一听众仙之话，淡笑浅语道：“贫僧此来便是要见玉帝，为众仙家解忧排难！”
众仙一听这话，当即让开路来，让菩萨上前与玉帝礼毕，又与王母相见，安排坐下之后。
这菩萨却不说天庭烦恼，只问道：“蟠桃盛会之期将近，不知盛会安排如何？”
玉帝当即尴尬道：“每年请会，喜喜欢欢，今年却因妖猴在蟠桃园胡闹，没剩几个好桃，再加上要攻伐妖猴，甚是虚邀也。”
观音一听此言，心中明白，他此番前来，正是做佛道合流，度化东方有缘之人西去，一听玉帝此言，却故作不知问道：“这妖猴是何出处？”
玉帝叹气道：“说来这妖猴却是大有来历。他乃是圣人女娲，当年补天之后，一块五彩神石，因在东胜神洲傲来国花果山灵地，吸天地精华，孕育而出。
当时生出，他即目运金光，射冲斗府，对天庭大有不敬。本皇以雷劫轰之，是以结下因果。后为红云圣人弟子所救，被圣人收做门下，传了大神通。前番不久，红云圣人不知因何，又将其驱逐到花果山，遂在花果山占山为王。且因其有大神通，常结交三界六道，各界妖王，结为兄弟，为地仙界妖族称为八大妖圣。
之后这妖孽又大闹地府、龙宫，玉虚宫符旨令天庭伐之。本皇欲擒拿之，又恐伤及无辜，遂派遣长庚星去招安，却不想被那妖孽侮辱而回。
是以才派李靖等率百万天兵伐之，无奈那妖猴能力高强，座下又有强将，一场大战，天庭虽然捉了许多妖兵，却是未伤及花果山一草一木，这妖猴更是无人能擒拿下！”
菩萨听着玉帝这番细说，心中暗道，这妖猴悟空，便是红云圣人定的那名西去之人，只是不知其道行到底如何，又该如何度化其去西天取经？！
菩萨略微沉吟，便有了主意，当即笑语道：“玉帝，可遣贫僧弟子惠岸行者去花果山，打探军情，试试妖猴法力，贫僧再行定计。”
玉帝一听菩萨要鼎力相助，当即喜滋滋道：“多谢菩萨相助。”
于是惠岸行者接了观音、玉帝法旨，一整衣裙，执一条铁棍，架云离阙，出南天门，不片刻便到了花果山前。
惠岸见百万天兵，层层叠叠，将花果山围得水泄不通。立在云头，对下喝道：“守门天丁，烦你传报。我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
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