父子分头行动，刘宠向鲁肃辞行，刘浩、刘洪联络同宗西行。
鲁肃很爽快地答应了刘宠的请求，并主动提供帮助。但凡愿意跟着刘宠走的，一律放行，并提供一定的军械、辎重，沿途确保食宿，让他们可以安全到达玉门。
可是愿意随刘宠西行的人却非常有限，总共不过二十余人，其他人不是嫌玉门苦寒，就是以祖宗坟茔在关东为由，不肯远行。刘宠无奈，带着这几十人上路了。
出发之前，孙策用六百里加急送来诏书，为从弟孙瑜求婚于刘宠女刘清，并表示刘宠可以派一个儿子去上任，本人不必远赴玉门。
刘宠很感激孙策的体恤，上书谢恩，答应了女儿的婚事，却不愿意留下。他派次子刘洪送刘清东行完婚，自己与长子刘浩西行。
鲁肃亲自出城相送，洒泪而别。
——
送走刘宠，长安恢复了平静。
贾诩为鲁肃拟了奏疏，建议调左都护孙尚香进驻关中，以便鲁肃移驻陇右，孙策却一直没有给出回复。鲁肃也不急，开始着手调整关中的防务。刘宠带走了一些人，他需要及时填补这些空缺。
春天来临，关中的春耕即将开始，各郡县也忙着丈量土地，计口授田。原本的士家制度被废除，迁入关中的凉州人成为编户，不再强制从军。凉州人自然喜出望外，关中人却很不高兴，觉得被凉州人占了便宜，互相联络，准备上书天子，求个公道。
当然也有人告到鲁肃面前。身为安西大都督，鲁肃责无旁贷，一面了解关中人的要求，一面向朝廷请旨。很快，孙策给出回复，将派特使荀彧赶赴关中，主持关中的新政推行事宜。
关中的新政因荀彧而起，关中世家都跟着占了不少便宜。如今孙策又派荀彧来收尾，关中世家自然没有意见，耐心地等待荀彧到来，盼望着能再占些便宜。别的不说，只要朝廷放开关禁，重开丝路，他们就能从中获利不少。
关中人心渐渐安定，陇右的形势却渐渐严峻起来。
接连十余日，马腾接到边塞汇报，有大量的益州细作出没，打探消息，有进犯的可能。马腾不敢怠慢，亲自带着人巡边。他心里清楚，他和曹操有仇，武都也是益州不多的出路之一，曹操出兵武都是再正常不过的选择。
不过他并不打算急于向鲁肃求援。益州四面受敌，周瑜、黄忠南北夹击，对益州虎视眈眈，曹操不可能不防，他抽不出太多的兵力进攻武都。况且曹操骑兵有限，两军对垒，谁胜谁负还说不定呢。如果能击败曹操，甚至临阵斩杀曹操，立下大功，他或许能得到自己想要的结果。
他不是不愿称臣，只是不想如此轻易的称臣。
反复权衡得失后，马腾派人给韩遂送了一封信，约韩遂见面，希望和韩遂结盟。他和韩遂处境相似，相信韩遂也不肯轻易放弃手中的利益，也想在凉州扎得更深一些。况且韩遂足智多谋，有韩遂相助，击败曹操的可能性更大一些。
收到马腾的邀请后，韩遂亲自从金城赶到临洮，与马腾会面。经过磋商，两人一拍即合，决定结盟，共同迎战曹操。韩遂的大将成公英得知韩遂的决定，强烈反对，韩遂却铁了心，不听成公英的建议。为了避免成公英扰乱军心，让成公英留守金城，亲率主力出战。
曹操收到消息，大喜过望，命陈宫留守，亲自率领万余中军从成都出发，又传令曹昂，命吴懿率两万精锐，从汉中出发，直扑武都。
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