现在，莫洛托夫提出这个问题，把希特勒惹火了。芬兰比巴尔干更能刺痛他敏感的神经，因为芬兰将是未来对苏战争的重要侧翼，对德国来说有着无可替代的战略价值。希特勒在这一问题上没有和稀泥，他明确警告莫洛托夫说，德国绝对不会坐视芬兰遭到第二次侵略。
会议气氛剑拔弩张，谈判就要破裂，里宾特洛甫站起来说：“你们两人谈了一下午，肚子饿了吧？人是铁，饭是钢，先吃饭吧”。
晚饭后继续谈，接下来希特勒引诱苏联向南进军，通过伊朗前出到波斯湾，从而获得苏联到印度洋的出海口。
希特勒酸溜溜地对莫洛托夫说：“苏联东临太平洋，西接大西洋，北靠北冰洋，只剩下印度洋没有出口，如果能找到印度洋出海口，苏联将会在全世界的四大洋上畅通无阻。”
莫洛托夫虽然对这个前景心驰神往，但已经看出他的主要任务——苏联在巴尔干和芬兰的扩张受到希特勒的抵制，如果德军驻守在芬兰的话，苏联就不能攻打芬兰，因而懊恼加气恼。在接下来的时间里，任凭希特勒天花乱坠地大吹大擂，他只是噘着嘴一言不发，一直望着天花板。德国元首说得口干舌燥，而客人连个屁都不放，只得悻悻地宣布散会。
德苏会谈期间英国飞机空袭得格外勤快。事后丘吉尔对报界说，他因为没被邀请，只得以派出轰炸机的方式参加会谈。这些空袭给莫洛托夫提供了报一箭之仇的机会：一次空袭期间，德国外长里宾特洛甫又在播放英国已经完蛋的唱片，换来莫洛托夫辛辣的嘲讽：“英国完了？那么是谁的飞机在柏林上空盘旋？又是谁迫使我们躲避在地下室里？”
14日早晨，莫洛托夫离开了柏林。因为没得到侵占芬兰的许可，他在众人面前评价这次访问“双方都没有取得积极成果”。有人听到他对自己的随从骂道：“球事没成，白来一趟”。
实际上，苏联的访问事与愿违，倒把自己卖了个一干二净。在此之前希特勒还没想到苏联竟敢想再次入侵芬兰，把客人送走后，希特勒更加坚定了对苏入侵的决心，军队加紧向东部集结。小俩口过日子，讲究的是互谅互让、互敬互爱。一旦双方针尖对锋芒，好日子也到头了。
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