不仅身体素质与智力比早期的人类弱了很多，还彻底失去第一纪元学习精灵发展起来的人类文明。
他们成了野蛮人，努曼诺尔人活成了神灵。
事实上，后来努曼诺尔人游历中土时，就被中土的野蛮部落奉为神灵。
留在中土的精灵也只剩几个小部落，地位最高的凯兰崔尔，放在上一纪元，也只是个黄毛小丫头（其实瑟丹辈分更高，但没有王族血统）。
凯兰崔尔是爱隆王的岳母，爱隆王又是阿拉贡的岳父。
第二纪元，1595年，丹妮在末日火山找到正辛勤工作的魔君索伦。
“你这些年都在折腾什么？大王600年不到，就摧毁人类与精灵，你当魔君都快三个六百年了，连一块根据地都没打下来，平日里在外面活动，也偷偷摸摸，不敢以真面目见人......”
索伦王环顾四周，慨然长叹，“你看看，现在就咱们两个，连一只炎魔、一只魔龙都没有。
家底都在上一次大战中败光了，我这黑暗魔君孤家寡人，能怎么办？”
“咱们力量弱了，人类与精灵更弱。”丹妮道。
“现在正是努曼诺尔鼎盛时期，要低调！”
“区区伊甸人，早年连主角都算不上。”丹妮不屑一顾。
“努曼诺尔就在阿门洲边上，他们与维拉关系太紧密。“索伦道。
接着，他又看着丹妮问：“你说我无所事事，你这一千多年，又做了什么？”
“写写诗，唱唱歌，累了就回地底世界休息。”
索伦木着脸道：“听说你的地下城有魔龙与炎魔？”
“没黑龙的地下城还叫什么地下城？你要魔龙，要炎魔，可以亮出旗号，发出招魔令，让世界各地隐藏的魔王回归魔君旗下啊！”
“唉，我找过，他们不听话。”索伦无奈道。
“不听话就捶，炎魔稀有，魔龙还不到处都是？”
炎魔不仅稀有，还喜欢往地底钻，非常难寻。
最后一战，数以千计的魔龙凋零，却也有数百只逃走，现在中土大陆经常闹龙灾。
“那些老龙太强，我试过，打不过......”索伦尴尬道。
“打不过老龙，就寻小的打，打服了，等它们慢慢长大。”丹妮道。
“唔，这倒可以试试。”索伦眼睛一亮，接着又兴奋道：“等至尊魔戒锻造完成，我的力量能提升数倍，甚至可以控制一大批精灵王者，到时候应该可以收服不少魔龙。”
丹妮就是为了魔戒而来。
早在百年前，力量之戒就出现了，至尊魔戒最后才被铸造。
“你是不是打算把自己的大部分力量注入魔戒中？”丹妮问。
“你怎么知道的？”索伦奇道。
“有矮人王挖矿时意外挖穿地壳，落入地下城，在‘美丽安不夜城’玩了十天十夜，一共开了777瓶皇家礼炮，还叫了四十位小姐，结果没钱付账，被扣下矮人魔戒。
魔戒是用你的巫术锻造的，我研究过后，立即发现至尊魔戒的秘密。”
这话信息量有点大，索伦愣了好一会儿，才皱眉道：“美丽安不夜城，皇家礼炮，小姐，都是些什么东西？”
“你当年不也蹦过迪吗？美丽安不夜城是一名堕落的辛达精灵开的迪厅。
那家伙偷偷意-淫自己王后好多年，现在来到地下城，当然要肆意宣泄憋在心底的欲望、
皇家礼炮，你当年也喝过，还嫌弃它不够劲儿。小姐姐嘛......你连这都不知道，怎么当的堕落魔君？”
丹妮真有点嫌弃他了。
索伦皱眉道：“20枚力量之戒此时都在精灵手中（ps），矮人王哪得到的？”
“据说他是从半人表弟借来的，有精灵王怀疑你的身份，想让最有智慧的半人先知测试戒指的隐患。”丹妮道。
除了至尊魔戒是索伦独自铸造，20枚力量之戒都是他伪装成精灵身份，教精灵工匠大师锻造的。
“半人先知可曾发现力量之戒的秘密？”索伦紧张道。
“他只预感魔戒蕴含不详气息，没发现你留下的后手。”
“那就好。”索伦松了一口气。
“把大部分力量与意志注入至尊魔戒，本体实力会大幅度降低，还留下致命破绽——毁掉魔戒，就毁掉了你——你这是在作死！”丹妮警告道。
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